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PRD - H5 智能推荐重构

REQ 编号: REQ-用户-006 版本: v1.0-Frozen（§4.7 已冻结为最终版；§1~§8 扩展列入 §13 分阶段交付计划） 日期: 2026-07-28 作者: 宋献 (Simon) + Duckula 状态: ✅ §4.7 已冻结（决策 ① A / ② B / ③ B / ④ B / ⑤ B 宋献拍板）；🟡 §1~§8 扩展按 §13 计划分阶段交付 关联:

• 评估文档：docs/02-技术文档/前端改造/前端设计-H5右侧栏动态推送-v1.0.md
• 实现概览：docs/02-技术文档/前端改造/设计-H5用户端实现概览-v1.0.md
• 改造实施：docs/02-技术文档/实现配置/AI对话链路全栈改造实施计划-v1.0.md
• 来源标识：docs/01-产品文档/03-AI服务/PRD-REQ-AI-004-AI回复来源标识-v1.0.md
• 代码真相：src/backend/app/services/asset_recommend_service.py + src/backend/app/config/assets.yaml + src/backend/app/tasks/h5_ai_task.py

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一、问题陈述（简述，待扩）

H5 员工端当前"智能推荐"功能存在 5 类问题：

1. L1 关键词匹配太硬：if keyword in message_lower 纯字符串包含，无语义理解
2. L2 画像依赖外部 API：终端安全画像拿不到时 5 个 if 全部跳过
3. L3 角色推荐不工作：assets.yaml 是英文 key（developer/finance/manager），profile.position 是中文，精确匹配永远失败
4. 双轨运行：dynamic_recommend 与 asset_recommend 两条 WS 并行，无去重、无排序
5. 审批类卡片 v2.3 后完全不出现在右侧：用户发起的审批进度无法跨会话回看

二、范围（简述，待扩）

• In-scope：5 类卡片位置归属 + UI 规范 + 触发来源与逻辑（§4.7）+ 审批进度回流
• Out-of-scope：智能推荐算法升级（语义匹配/向量召回）、坐席端 AI 辅助、多模态推荐

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§4 功能需求

4.1 卡片位置归属决策矩阵（已审定，见 §11.1 决策记录）

4.2 右侧栏生命周期（B2：跨会话 + 状态完结即消 + 30 天过期）（待 §4.7 审核通过后补）

4.3 双发策略（C4：智能切换规则）（待 §4.7 审核通过后补）

4.4 审批进度回流机制（待 §4.7 审核通过后补）

4.5 右侧栏 UI 规范（待 §4.7 审核通过后补）

4.6 新卡片类型扩展（待 §4.7 审核通过后补）

4.7 触发来源与触发逻辑 ⭐ 本草案核心，已冻结（v1.0-Frozen，2026-07-28）

本章节是 PRD 的"心脏"——回答 "卡片从哪里来、什么时机来、来了怎么合、没来怎么办"。

4.7.1 4 类触发来源（权威定义）

H5 智能推荐的卡片只能来自以下 4 类来源。任何新增来源必须经过 PRD 变更审批，不得私下接入。

来源 ID	名称	触发主体	数据源	触发条件	输出位置（按 §11.1 决策）
A	Dify action（dynamic_recommend）	Dify 主推理（itdesk_main 工作流）	Dify 返回的 action 字段（非空且非审批类）	AI 回复生成的同一时刻	左侧气泡（动作类）+ 右侧栏（步骤/操作类）
B	L1 关键词匹配	后端 _push_asset_recommends	assets.yaml::keyword_assets（10+ 个中文关键词 + alias）	用户消息包含配置关键词（substring 匹配）	左侧气泡（仅作为对话补充）
C	L2 画像触发	后端 _push_asset_recommends	employee_profile_service 画像字段（火绒版本/病毒库/离线天数/补丁缺失/违规项）	画像字段非空且满足阈值（见 4.7.5）	右侧栏
D	L3 角色匹配	后端 _push_asset_recommends	assets.yaml::role_assets + profile.position	角色 key 匹配（中文岗位名子串匹配，见 4.7.5）	左侧气泡

关键约束：

• 4 类来源必须全部登记，代码里的任何新增触发点必须先更新本表
• 来源 A 走 dynamic_recommend WS（type=dynamic_recommend），来源 B/C/D 走 asset_recommend WS（type=asset_recommend）
• 前端按 source 字段区分渲染入口（DifyActionCard vs DynamicRecommend）

4.7.2 3 种触发时机

时机 ID	名称	触发点	典型来源	延迟要求
T0	同步触发（与气泡同帧）	Dify 主推理返回瞬间	A（Dify action）	零延迟，与气泡同 WS 包发出
T1	异步触发（AI 回复后独立步骤）	后台任务 _step_assets	B（C 关键词）/ C（L2 画像）/ D（L3 角色）	可容忍 0-3s 延迟，失败不阻断主对话
T2	事件触发（状态变化驱动）	企微审批 webhook / ITSM 工单状态变更回调	审批进度回流	可容忍 5-30s 延迟，走 60s 轮询兜底

关键约束：

• T0 用于"用户在主动对话"场景，与 AI 文字强耦合
• T1 用于"补充信息"场景，独立于对话节奏
• T2 用于"异步通知"场景，必须支持跨会话持久化

4.7.3 多源合并规则

当多个来源在同一时刻产生推荐时，按以下规则合并：

规则	规则描述	备注
去重规则	同一卡片（按 recommend_id 或 card_key）出现 2 次以上时保留 confidence 最高的	避免双源重复推送
排序规则	同一时刻多卡：左侧按 layer 优先级（L1>L2>L3）；右侧按"操作步骤 > 审批进度 > 运维提醒"	用户视觉焦点固定
上限规则	左侧气泡：每条 AI 消息最多 1 张操作卡；右侧栏：跨所有来源最多 3 张	避免堆叠
同源抑制	同一会话内，L1/L2 重复触发同一关键词的同一资源卡片时，30 分钟内不再推送	避免噪音

与决策 ② 多源合并 关联：本节是决策 ② 选项 B（"同卡片去重 + layer 排序"）的产品化展开。

4.7.4 冷启动策略

用户进入会话但没说话或刚发首条消息还没收到 AI 回复时，右侧栏保持空白，不强求兜底内容。

场景	触发条件	显示内容	来源
场景 1：会话首次打开	conversation.created_at < 5s 且无任何消息	右侧栏完全空白	无
场景 2：首条消息刚发出	已发消息但 AI 还未回复	右侧栏完全空白	无（按 §4.7.5 触发失败降级走）
场景 3：AI 回复到达	AI 已生成至少一条回复	按 §4.7.3 合并规则填充真实推荐	A/B/C/D
场景 4：完全无数据	所有来源都无匹配	右侧栏完全空白	无（兜底即"不显示"）

关键约束：

• 冷启动遵循 "有则显，无则隐" 原则，不强求兜底（避免冷启动内容与 AI 回复后的真实推荐冲突造成堆叠）
• 一旦 AI 回复到达（来源 A 卡片生成），立即按 §4.7.3 合并规则填充
• 冷启动状态的"空白" ≠ 异常/错误状态，前端无需展示"加载中"或"暂无数据"提示（避免视觉噪音）

与决策 ① 冷启动 关联：本节是决策 ① 选项 A（"进会话无内容，右侧栏空"）的产品化展开——宁可空，也不堆叠。

4.7.5 触发失败与降级策略

失败场景	降级策略	兜底内容
来源 A 失败：Dify 返回非 JSON / action 为空	跳过来源 A，仅走 B/C/D	无
来源 B 失败：assets.yaml 配置缺失	跳过 B，走 C/D	无
来源 C 失败：employee_profile_service 拿不到画像	跳过 C，走 B/D	无（关键！必须降级到 D，不能空）
来源 D 失败：profile.position 为 None 或空字符串	跳过 D	来源 B + C（如果有）
全部失败	按 §4.7.4 冷启动策略走"右侧栏空"（保持一致性，宁可空也不堆叠）	无

关键约束：

• 来源 C 失败时必须降级到 D（保证右侧栏有内容，不能直接空）—— 这是决策 ③ 选项 B（"降级为 L3 角色"）的产品化展开
• 来源 D 失败时降级到 B + C（保证左侧有内容）—— 这是新加的兜底

4.7.6 话题切换检测（决策 ④ 落地）

会话话题切换时，自动清空旧的同会话推荐，避免推荐堆叠。

检测信号	检测方法	触发动作
关键词突变	新消息与最近 3 条消息的关键词相似度 < 0.3（用 Jaccard 系数）	清空所有 L1 推荐
意图突变	Dify 返回的 intent_type 与上一条不同时	清空对应 layer 的推荐
会话分隔	用户点"结束会话"或新建会话	清空所有跨会话推荐

关键约束：

• L2/L3 推荐不清空（它们与当前话题无关，是画像/角色通用）
• L1 推荐按层清除（关键词命中失效就清除）
• 审批进度 T2 回流不清空（跨会话持久）

4.7.7 跨会话持久化规则（决策 ⑤ 落地）

推荐类型	持久化策略	过期规则
L1 关键词推荐	不持久化，仅当前会话有效	话题切换或会话结束即清空
L2 画像提醒	持久化 30 天，跨会话可见	30 天后自动过期，或画像数据更新后清除
L3 角色资源	持久化，跨会话可见	角色变更时清除（极少发生）
来源 A 步骤卡	不持久化，仅当前会话	话题切换或会话结束即清空
审批进度 T2 回流	持久化直到完结，跨会话可见	审批结束/已读/已完成时清除

关键约束：

• L1/A 不持久 → 避免"上周聊过 VPN 这周还推 VPN"的尴尬
• L2/L3/T2 持久 → 保证"运维提醒"和"审批进度"跨会话可查
• 持久化数据存储在客户端（localStorage），后端不持久化推荐状态

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🟢 §4.7 已冻结（v1.0-Frozen，2026-07-28）

本章节自 2026-07-28 起作为最终版冻结，任何修改必须经过 PRD 变更审批流程。

5 个核心决策（宋献 2026-07-28 拍板）：

• 决策 ① 冷启动策略 → A（右侧栏空，宁可空也不堆叠）
• 决策 ② 多源合并规则 → B（同卡片去重 + layer 排序 + 上限 3 张）
• 决策 ③ 触发失败降级 → B（降级为下一优先级来源）
• 决策 ④ 话题切换检测 → B（检测话题切换后清空旧推荐）
• 决策 ⑤ 跨会话持久化 → B（按 layer 分级持久化）

约束声明：后续扩展（§1~§8）必须遵守以上决策约束，不得反向修改。 如需调整任一决策，必须走 PRD 变更流程，并更新本章节 + §9 决策清单 + §11 变更日志。

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§5 非功能需求（待 §13 扩展计划 v1.3 补充）

§6 接口需求（待 §13 扩展计划 v1.3 补充）

§7 验收标准（待 §13 扩展计划 v1.3 补充）

§8 风险与降级（待 §13 扩展计划 v1.3 补充）

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§9 决策待审清单

本节明确列出本草案中 5 个待审决策，请宋献逐项确认或修改。

决策 ① 冷启动策略（§4.7.4）

选项	含义	我的建议	宋献决策
A ✅	进会话无内容（右侧栏空）		✅ 宋献 2026-07-28 选定 A
B	默认显示 L3 角色通用 + 历史高频资源	避免首屏空	未选

决策 ② 多源合并规则（§4.7.3）

选项	含义	我的建议
A	不合并，各推各的
B	同卡片去重 + layer 排序 + 上限 3 张	✅ 建议 B（避免重复）

决策 ③ 触发失败降级（§4.7.5）

选项	含义	我的建议
A	静默失败（不推）
B	降级为下一优先级来源	✅ 建议 B（保证有内容）

决策 ④ 话题切换检测（§4.7.6）

选项	含义	我的建议
A	不检测（推荐持续堆叠）
B	检测话题切换后清空旧推荐	✅ 建议 B（避免堆叠）

决策 ⑤ 跨会话持久化（§4.7.7）

选项	含义	我的建议
A	全局持久化
B	按 layer 分级持久化	✅ 建议 B（L1/A 不持久，L2/L3/T2 持久）

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§10 关联文档（同抬头所列）

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§11 变更日志

版本	日期	变更内容	作者
v1.0a	2026-07-28 18:59	草案：仅完成 §4.7 触发来源与逻辑章节	Duckula
v1.0b	2026-07-28 19:06	宋献审核 §4.7 决策：① A / ② B / ③ B / ④ B / ⑤ B；同步调整 §4.7.4 冷启动策略、§4.7.5 全部失败兜底、§9 决策①	Duckula + 宋献
v1.0-Frozen	2026-07-28 19:09	§4.7 冻结为最终版（决策锚点）；新增 §13 §1~§8 扩展计划（v1.1/v1.2/v1.3 分阶段交付）；§5~§8 占位标记改为"待 §13 计划补充"；§12 待办标记完成项	Duckula + 宋献

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§12 待办（v1.0-Frozen 阶段）

• §4.7 触发来源与逻辑章节完成（v1.0a，2026-07-28）
• 宋献审核 §4.7 决策（v1.0b，2026-07-28，①~⑤ 拍板）
• §4.7 冻结为最终版（v1.0-Frozen，2026-07-28）
• 扩展按 §13 计划分阶段交付（v1.1 → v1.2 → v1.3）
• 配套技术方案 / 原型图 / 任务说明书 / 测试用例（详见 §13.4）

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§13 §1~§8 扩展计划（分阶段交付）

§4.7 已冻结为最终版（v1.0-Frozen），§1~§8 扩展必须遵守 §4.7 决策约束。

13.1 扩展原则

1. 遵守 §4.7：所有扩展章节的逻辑不得与 §4.7 冲突
2. 决策不反转：5 个已审定决策（① A / ② B / ③ B / ④ B / ⑤ B）不得反向修改
3. 增量交付：每个章节单独 PR / 单独 review，避免大爆炸
4. 依赖排序：先扩 §1~§3（背景/范围/故事），再扩 §4.14.6（功能），最后扩 §5§8（非功能/接口/验收/风险）

13.2 扩展任务清单

#	章节	扩展要点	依赖	估时	优先级	交付版本
1	§1 问题陈述	基于 5 类问题（L1/L2/L3/双轨/v2.3）展开详细描述	无	0.5h	P0	v1.1
2	§2 详细范围	In-scope（5 类卡片归属 + UI + §4.7 + 审批回流）/ Out-of-scope	§1	0.5h	P0	v1.1
3	§3 用户故事	员工/坐席/管理员 3 个角色视角	§1	1h	P0	v1.1
4	§4.1 卡片归属矩阵	把先前对话中已审定的归属决策（A2/B2/C4 + L3/联系窗口/联系人/下载只放左边）整理为完整矩阵	§4.7	0.5h	P1	v1.1
5	§4.2 右侧栏生命周期	B2 跨会话 + 状态完结即消 + 30 天过期	§4.7	0.5h	P1	v1.2
6	§4.3 双发策略	C4 智能切换规则（按内容性质决定位置）	§4.7	0.5h	P1	v1.2
7	§4.4 审批进度回流	T2 事件触发 + 60s 轮询兜底	§4.7	1h	P1	v1.2
8	§4.5 右侧栏 UI 规范	无标题 + FIFO 插入 + 4 类卡片样式	§4.7	1h	P1	v1.2
9	§4.6 新卡片类型	操作步骤（可展开）/ 联系窗口 / 联系人 / 下载	§4.7	1h	P1	v1.2
10	§5 非功能需求	性能（<200ms 渲染）+ 兼容（v2.3 平滑过渡）	§4.7	0.5h	P2	v1.3
11	§6 接口需求	WS 新增 type=recommend_update + 订阅 API	§4.7	1h	P1	v1.3
12	§7 验收标准	点击率>15% / 自助解决率>10% / 右侧栏 ≤3 张	§4.7	0.5h	P0	v1.3
13	§8 风险与降级	Dify 不可用 / WS 断连 / 画像 API 不可用	§4.7	0.5h	P1	v1.3

13.3 交付节奏建议

阶段	范围	估时	触发条件
v1.1 立即扩	§1 / §2 / §3 / §4.1	2.5h	§4.7 冻结后立即启动
v1.2 一周内扩	§4.2 ~ §4.6	3.5h	v1.1 完成 + 原型图设计启动
v1.3 两周内扩	§5 / §6 / §7 / §8	2.5h	v1.2 完成 + 技术方案评审通过

13.4 关联配套交付物

类型	路径	状态	依赖
技术方案	docs/02-技术文档/技术架构/技术方案-REQ-用户-006-智能推荐重构-v1.0.md	🟡 待启动	§4.7 + §6 接口需求
原型图	docs/01-产品文档/05-用户端H5/原型-REQ-用户-006-智能推荐重构-v1.0.html	🟡 待启动	§4.5 UI 规范
任务说明书	docs/07-项目管理/任务说明书/任务说明书-REQ-用户-006-智能推荐重构.md	🟡 待启动	技术方案
测试用例	docs/03-测试文档/03-功能测试用例/TC-用户-006-智能推荐重构.md	🟡 待启动	§7 验收标准
BUG 单模板	docs/03-测试文档/05-缺陷单/BUG-用户-006-xxx.md	⚪ 按需	上线后

13.5 冻结约束声明

• §4.7 已冻结，任何修改必须走 PRD 变更流程（更新 §4.7 + §9 决策清单 + §11 变更日志 + 本节）
• 扩展章节（§1~§8）的逻辑不得与 §4.7 冲突，如有冲突以 §4.7 为准
• 5 个核心决策（① A / ② B / ③ B / ④ B / ⑤ B）不得反向修改，如需调整必须升级文档版本号（v1.0-Frozen → v2.0）